Gestion d’actifs

Directeur des Investissements

Allan James Sené

Chartered Institute for securities & investment ACSI

LLB (HONS) Law University of East Anglia

Angleterre

Notre offre de services est constituée de :

Mandat de gestion discrétionnaire ou de conseil pour le compte de grands clients privés et professionnels du secteur financier.

Mandat de gestion des risques et des coûts via des reporting sur mesure pour la clientèle institutionnelle et les professionnels du secteur financier

Mandat d'élaboration et suivi des stratégies d’allocation d’actifs

Processus d'investissement

Comité d'Investissement

Le Comité d’Investissement (IC) d’Atlantic Financial Group se réunit au début de chaque mois pour examiner les derniers facteurs économiques et techniques ayant une incidence sur les marchés. Les membres du Comité d'Investissement sont invités à voter sur toutes les classes d'actifs comme un élément clé dans la définition des projections d'allocation tactique d'actifs (TAA), constituant la base du processus de construction du portefeuille.

Approche d'un modèle centré vs par satellite

Nous visons à avoir un noyau composé d'investissements de type vanille généralement liquides (titres à revenu fixe, actions et certains produits de base) et d'investissements satellites (investissements hybrides, par exemple convertibles, produits structurés, hedge funds et private equity). Les investissements satellites ont tendance à contribuer à la performance et peuvent comporter un degré de risque inhérent plus élevé, à déployer en fonction du profil de risque du client. Notre infrastructure satellitaire fournit l'amplitude d'investissement nécessaire à notre comité d'investissement pour des investissements opportunistes et répondre aux principaux événements du marché de manière tactique.

Passif vs Actif

Nous sommes convaincus que dans les marchés développés très efficients, il est difficile de réaliser dans la durée une gestion active qui fournit un alpha constant avec des rendements de référence constants et supérieurs à ceux de leur benchmark de référence. Par conséquent, nous proposons d’utiliser des ETFs liquides, diversifiés et peu coûteux, pour répliquer à l'identique l’exposition de l’allocation d’actifs pour ces marchés. Pour les marchés moins développés et moins efficients, le contraire est aussi vrai. Les fonds spécialisés, diversifiés et ayant un solide benchmark tant en terme de performance que de liquidités, seront identifiés et suivis pour construire cette partie des portefeuilles en gestion pour les clients qui le souhaitent.

Methodologie de gestion des risques

Notre processus de gestion des risques est ancré dans le suivi quotidien de nos processus d'investissement et des typologies d'allocation d'actifs applicables à nos différents profils de risques. Outre la construction de portefeuilles sur mesure, nous prenons en charge six modèles de répartition d'actifs normalisés qui présentent des répartitions minimales et maximales pour chaque classe d'actifs sous-jacente sur laquelle nous proposons une option tactique. La fonction de gestion des risques est menée indépendamment des activités des équipes d'investissement, garantissant ainsi une surveillance appropriée. Nous tirons parti de notre technologie et de notre infrastructure pour rendre ces contrôles efficaces et opportuns sans compromettre le devoir de diligence envers nos clients.

Reporting sur mesure

Chez Atlantic, nous avons rapidement adopté et investi dans des solutions technologiques qui facilitent nos tâches en tant que gestionnaires d'actifs, dans tous les aspects du processus d'investissement, de la gestion des risques et de la fourniture de reporting sur mesure. Notre système central bénéficie d'une interface solide et quotidienne avec plus d'une trentaine de systèmes bancaires dans le monde, liste que nous pouvons gratuitement élargir en fonction des besoins clients. Nous sommes donc en mesure de simplifier les efforts globaux de comptabilité et d'évaluation du portefeuille entrepris par nos clients et de fournir des solutions de reporting personnalisées.