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Gestión patrimonial
La gestión patrimonial es nuestra oferta básica y, para muchos clientes, constituye el punto de acceso a toda nuestra gama de servicios. Un gran número de clientes con un patrimonio importante de Suiza, Mónaco, la UE, África y Oriente Medio nos eligen por los análisis independientes, el acceso directo a perspectivas expertas y la relación de colaboración que ofrecemos. Juntos, ayudamos a los creadores y herederos de patrimonios empresariales a planificar y estructurar su patrimonio, dirigir sus relaciones bancarias, gestionar las carteras discrecionales y de asesoramiento.
Protección del patrimonio y creación de valor: lo mejor de ambos mundos
Nuestro enfoque del Private Equity se centra en el doble objetivo de crear valor para nuestros clientes y tener un impacto social y medioambiental positivo. Esta perspectiva única y profundamente personal del Private Equity incluye oportunidades de inversión en ámbitos clave como la educación y la agricultura sostenible, así como club deals y la selección de fondos de terceros.
Todas nuestras inversiones en Private Equity ofrecen total transparencia y siguen la evolución de la inversión en todo momento. Creemos que un buen gobierno corporativo es vital no solo para la sociedad, sino también para crear valor empresarial a largo plazo.
Desde la inversión en empresas emprendedoras hasta oportunidades en club deals y fondos de Private Equity de terceros, todas las oportunidades que ofrecemos se han analizado a través de nuestra exclusiva visión largoplacista para garantizar que puedan crear la oportunidad de invertir sin límites.
Protección del patrimonio y creación de valor: lo mejor de ambos mundos
Nuestra experiencia en productos estructurados se dirige tanto a inversores profesionales como a particulares, ofreciendo soluciones de inversión diversificadas y adaptadas a todas las condiciones del mercado mediante una serie de estrategias. Para ello, hemos desarrollado herramientas digitales para gestionar nuestras soluciones de forma eficiente, así como para generar paneles de instrumentos e informes que utilizamos para asesorarle. Actuando como sus propios expertos de la sala de operaciones, le ofrecemos tanto apoyo tecnológico como humano. Además, podrá disfrutar de las relaciones directas con los mayores bancos de inversión de todo el mundo con los que tenemos relaciones privilegiadas.
Protección del patrimonio y creación de valor: lo mejor de ambos mundos
Sabemos lo esenciales que son las relaciones para los clientes particulares. Y como para cualquier relación sana, la nuestra se basa en la confianza. Queremos que los clientes confíen en nuestra estructura, en nuestra forma de pensar y en que escuchamos lo que nos dicen. En nuestro papel de auténticos gestores patrimoniales, nuestros clientes pueden confiar en que nos esforzamos para generar valor real.
Dado que nos centramos en la gestión de inversiones, los clientes pueden decidir entre confiar en su propia relación bancaria ya existente o aprovechar nuestras sólidas relaciones con los bancos y nuestra capacidad para ofrecer comisiones con descuentos muy competitivos con total transparencia. Sea cual sea su elección, estamos listos para ayudarle a sacar el máximo partido de su relación bancaria. Puesto que escuchamos y comprendemos, sabemos adaptar nuestros servicios para cada cliente. Algunos consideran que somos una empresa familiar, mientras que para otros, que ya cuentan con una estructura de empresa familiar, ofrecemos la gestión patrimonial especializada que necesitan.
Obtener una buena rentabilidad es una parte fundamental de nuestra oferta, y nuestro objetivo es conseguirlo en un plazo realista y de manera sostenible. Los logros rápidos y a corto plazo pueden ser tentadores para los gestores patrimoniales que solo piensen en su propia jubilación; sin embargo, nuestro joven equipo es capaz de ignorar el ruido a corto plazo en lo que a la inversión se refiere y centrarse en objetivos sostenibles a largo plazo.
Gestión patrimonial
- Transparencia en materia de comisiones
- Menos administración y una visión clara
- Servicios a medida
- Centrados en una buena rentabilidad a largo plazo